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中国水产饲料业发展30多年，从禁止取缔民营企业到改革开放的允许尝试，发展到90年代国营饲企没落、民营饲业兴起的新局面，而如今进入以海大通威争霸为主导的市场竞争格局。 这是中国水产业迅速发展的30年，可以简单梳理为三个阶段： 第一阶段：1980年-1992年，这个时期是一个“敢吃螃蟹，就是胜利”的时代，其中以正大为代表。因为改革开放初期，全国物资匮乏，水产品更是人们饭桌上的“奢侈品”，鱼价比猪肉价还高，水产行业面临的主要问题是如何提高养殖产量。 第二阶段：1992年-2006年，质量为王时代。这个时代早期处于“低门槛”阶段，一个“粗放试验基地就可诞生核心技术”；后期以核心技术、质量取胜的企业逐渐脱颖而出，淡水料以通威崛起为代表，特种料以恒兴、粤海为代表。 第三阶段；2006年-至今，规模化时代。进入21世纪，高速发展期，行业进入全面竞争时代，这时期以海大野蛮扩张为代表。 这是一个“系统思维”的时代。一个做好售前、售中、售后服务才有销量的时代。由于大量的企业诞生后带来的激烈竞争，饲料盈利空间正在遭遇全方位的挤压， 所以企业除了提高原料采购技术、强化配方技术、精细饲料生产技术、加强营销环节外，虾苗鱼种、水产品加工等环节也充满了竞争，做全产业链成为水产饲料行业 格局性的变化趋势。 与养殖进程相匹配，我国水产饲料产业成型于上世纪90年代，2012年中国饲料产量1.94亿吨，其中水产饲料 1883万吨，同比增长22.27%，高于饲料总体增速7.18%。海大集团、通威股份两家水产饲料产量合计约416万吨，两者占比22.09%。近年来 市场集中度逐步提高，大规模集团企业成了市场王者，预计两家市场占比将会超过30%。 然而，水产版块不会是两大集团未来战略重心，寻求 多元化发展才是海大、通威未来的发展方向，这里讲的多元化指水产料、猪料、禽料等业务均衡发展，未来两大集团将在主业水产业务稳定发展的基础上，侧重于畜 禽料业务。2012年国内养殖水产4305万吨，若按平均饵料系数1.3计算，水产饲料需求为5597万吨，而实际产量仅为1883万吨，覆盖率为 31.4%。中国饲料行业协会预计2020年我国水产养殖量5800万吨，假设覆盖率为40%，需水产料3016万吨，行业增长空间尚有60%。 这便是未来中小企业发展的空间以及机遇，但是行业加速变革“赢者通吃”的趋势不会改变。由于不同区域养殖品种与养殖模式不同，特别是养殖效果受水质的影 响巨大，所以整个行业对水产动物的研究、成果应用系统性不足，中国水产饲料行业还具有很大的发展空间，在技术方面更是如此。 未来的饲料发展将以科技为主导。海大董事长薛华曾说，“农牧业是一个高度依赖科技的行业，水产尤甚。”主打科技力量的通威无不如此。因此，未来企业做好三个关键点尤为重要，就是在集约化、一体化道路上专业、高效和创新。 其一、专业之路：一直倾向于在一个高度专业化细分的市场，做强做大自己所擅长的行业。就像原美国通用电气董事长杰克•韦尔奇说的，每个行业前三名以后的 都不要，不做第一就做第二。业精于专，专业的企业，专业的人员，专业的链条。现有粤海，因为粤海是最早把对虾饲料做成功的国内企业，也是一家专注于海水饲 料的企业，郑石轩董事长是一位非常专注、专业、细致的企业家；后有旺海，近年主打生鱼料的旺海树立了一个“以精品取胜，靠特色突围”的中小企业转型样本。 其二、高效之路：通威董事局主席刘汉元曾说，“民营企业有很多是跑得太快急性自杀的”，但每一个不太有效的企业,竞争并被淘汰的根本原因一定是效率低 下；0.99的365次方等于0.02551796445229。效率决定效益，细节决定成败，速度决定生死。这以低调务实的南宝集团最为典型，南宝年销 量200多万吨、产值50亿元，员工却不足1000人，人员精简而又稳定,最高峰时其子公司广东利宝20名业务员创下40万吨饲料销量。而山东六和靠精细 化管理同样非常出色，表现在内部靠激励的分配机制，管理简单高效。微利经营的背后是低成本，高效率是关键。 其三、创新之路：在市场竞争 激烈的情况下，只有企业附加的产品价值超过同行平均水平中的部分才是企业的利润；要使附加的产品价值超过同行平均水平，必须创新，创造新的竞争优势。战略 创新、制度创新、技术创新和商业模式创新。其中，先有海大，服务营销，属于战略创新;后有以主打高端品质、走差异化路线的澳华为代表，澳华的迅速发展与海 大早期的野蛮增长相似，未来发展仍有待观察。
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发表于 2014-9-15 08:43:00
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