益海嘉里上市提速，与中粮争夺战全面升级

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　最近，关于益海嘉里将分拆“金龙鱼”业务上市的消息一度甚嚣尘上。昨日有消息称，益海嘉里集团已确定于10月23日正式在港交所挂牌，募集资金额度为20亿-35亿美元。这与之前的“年底或明年初”相比，步伐似乎比外界的预计有所加快。记者从权威渠道获悉，本次拟上市的业务不仅仅是金龙鱼的米油业务，益海嘉里在华所有业务都将打包上市。分析人士透露，益海嘉里此次募集的资金主要用于米面和生物质能源等方向，这也正是老对手中粮近两年特别着力的方向。此举意味着中国市场上具绝对统治地位的两大粮油食品巨头竞争全面升级。

　　益海嘉里整体上市提速

　　昨日有消息称，益海嘉里集团已确定于10月5日起公开路演，10月12日起公开招股，10月23日正式在港交所挂牌。目前，该公司已经对高管发出了“封口令”，有知情人士告诉记者，这一时间安排和集资数额比较符合，而且公司都在忙着为路演准备资料。此外，公司的一些高管正准备参加上市有关事宜的培训，为上市工作做准备。据悉，早在今年7月底，益海嘉里已向港交所递交申请，目前，公司已委任中银国际为其上市的独家保荐人，中银国际、高盛及摩根士丹利为其联席账簿管理人。

　　益海嘉里内部人士曾向记者透露，益海嘉里拟上市的部分不仅有食用油业务，也不仅仅是金龙鱼一个品牌，益海嘉里旗下正在扩张的米面业务也将打包上市。也就是粮油业务的整体上市。不过，记者昨日从权威渠道获悉，此次拟上市的业务并不仅仅是米面油，益海嘉里在华业务都将打包进去。

　　据了解，益海嘉里集团是新加坡丰益国际有限公司在华投资的以粮油加工、油脂化工、仓储物流、内外贸易为主的多元化企业集团，也是国内最大的粮油加工集团。“

　　此外，益海嘉里公司高层也曾向记者透露，为了推进上市，公司将在华成立一家公司，将拟上市业务打包进去再一起上市。

　　益海嘉里、中粮对抗升级

　　有券商分析师告诉记者，最高35亿美元规模的募资额度在香港市场已经是比较大规模的，但是对港股市场不会有很大影响。

　　资料显示，益海嘉里2008年实现销售收入1000多亿元。其旗下小包装食用油金龙鱼、口福、胡姬花等，占据了市场四成左右份额。而母公司丰益国际财报显示，今年一季度丰益国际销售收入由去年一季度的71 .4亿美元降至49.6亿美元，同比减少30.6%,但公司一季度仍获得3.8亿美元净利润，同比增长10.8%。

　　“我们希望国内消费者也可以成为投资者分享公司的成长。”益海嘉里高层向记者表示，上市目的是要让公司变身成为一家地地道道的中国企业，更加本土化。

　　不过，在不少业内人士看来，募资才是益海嘉里此时选择上市的根本目的，尤其是其正在大力推进的大米和面粉业务，都需要大量的资金。从今年开始，益海嘉里和老对手中粮集团的竞争从食用油延伸到了米面。尤其是在大米行业，双方均打出从田间到餐桌的旗帜，发力小包装米市场。

　　东方艾格粮食产业分析师马文峰表示，益海嘉里此次募集的资金主要用于米面和生物质能源等方向，这也正是中粮近两年特别着力的方向。今年中粮抢下世博会供应项目，特别增加数亿资金增加了米面等产品的营销，同时也在筹备米业新一轮产能扩张，动作不小。分析人士表示，随着益海嘉里的上市，双方的争夺战或将进一步升级。

　　在去年底，益海嘉里已经收购了22年历史的东北豆奶粉老品牌”晨星岛“和其位于黑龙江省佳木斯市的生产线。有益海嘉里内部人士告诉记者，公司并不仅仅是做粮油企业，公司下一阶段也希望在食品领域有所作为，成为粮油食品巨头。

马海涛

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