中国动保行业将路向何方？

jinnyjinny · 发表于 2008-12-5 20:06:57

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<DIV align=right>[ 2008-9-11 13:33:00 | By: 徐阳 ]</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TD>   一、2008年动保行业走势
   几年前，曾有专家预测，我国通过兽药GMP认证的生产企业不会超过600家，而实际情况却是：截至到2007年8月2日，全国已通过兽药GMP的生产企业共计1380家左右，目前仍有200家在建企业。实际发放兽药GMP证书1805张，其中：山东为294张，河北149张，江苏148张，河南143张，四川135张，以上省份位居前五位。
2008年7月已达到2700家。     由于绝大部分厂家是近三年内完成改造的，其设计生产能力远大于市场需求能力，大部分厂家开工不足，处于半开工半停工状态。      整个兽药市场呈现出如下特点：      产品同质化、研发能力不足；      营销同质化、创新能力低；      市场不规范，竞争无序化；      行业处于规范整治的过渡期，行政政策出台频繁；      营销公司迅速发展，局部地区呈失控态势。      二、影响08年动保行业的主要因素     1:宏观经济形势     根据报道，2008年我国的GDP增长预计有所放缓，增幅将在9-10%之间，GDP增幅维持在9-10%会使得宏观经济走势总体良好。2008年也是北京奥运会举办年，围绕着奥运会的举办，也会带动一些相关产业的发展。      另外，国家正在实施或酝酿实施的公务员及事业单位职工加薪计划，这一系列的举措都会刺激人们的消费水平提高，进而推动社会对肉蛋奶的需求。      一些新的法律、法规的实施对行业的影响      从2008年1月1日起，我国开始实施新《劳动合同法》。新《劳动合同法》最显著的特点就是增强了对相对处于弱势的劳动者的保护。对企业的用人规范提出了更严格要求。新《劳动合同法》对企业的影响在2008年会逐渐显现，动保行业也不例外。     《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日正式实施。在2007年12月16日，国务院公布了《中华人民共和国企业所得税法实施条例》是针对所得税法实施的具体办法，该条例中明确指出对从事牲畜、家禽饲养项目的企业免征所得税，并于2008年1月1日起正式实施。同时《中华人民共和国动物防疫法》实施对畜牧业也会产生一定影响。      2: 养殖业总体趋势的影响      2008年养殖业的总体趋势应为稳中有升，但具体情况则是有喜有忧。      ①2008年养猪业会有明显回升，这主要得益于三个原因：一是供求关系的影响，目前供给不能满足需求；二是国家在07年实行的繁殖母猪补贴政策；三是养殖户有利可图。目前生猪价格和玉米价格比达1：8，是历史最高水平，养猪户也处于历史上最赚钱的时候，这些因素都会刺激养猪业的发展。      ②2008年家禽养殖业应相对平稳，但肉鸡养殖会有所波动。可以预测的是蛋禽养殖不会大起大落，而肉禽养殖最不可捉摸，因为肉禽生长周期短，更容易受市场波动的影响。      ③水产养殖会有所发展，但行情不太乐观，这主要是受国内居民实际消费习惯和出口两个因素的影响。      ④草食动物养殖会有所回升，但幅度不大。尽管人们对牛奶、羊肉的需求比例在逐年加大，呈上升趋势，但需要一定时间，在08年难有实质性变化。      ⑤特种动物养殖仍会处于低谷期。历史上特种养殖热更多的是由炒作而起，并非市场的真实需求，只有真实需求增加，特种养殖才会有真正的出路。
       3:行业主管部门的监管
       2008年行业主管部门对动保行业的监管将会更加严格。从近几年来的政策来看：对兽药行业采取的一些措施和对人药行业采取的措施在许多方面有着惊人的相似之处。07年有关部门对人药的包装硬性要求使用通用名，必须标示在标签的显著位置，并对人药企业所有产品都建立数据库。08年不排除动保行业主管部门出台相应条例，要求兽药产品都把通用名放在标签首要位置的可能。      另外一种可能就是兽药GMP达标厂家远远大于主管部门的预期，不排除在2008年出台相应政策对新加入者提高一定门槛的可能。            其它因素：包括粮食价格的上涨及动物疫病所带来的影响      饲料中主要能量饲料为玉米，从近年来情况看玉米价格是一路上涨。根据国际玉米期货价格判断，玉米价格下跌的可能性微乎其微，这就意味着已经涨上来的饲料价格是否持续上涨不一定，但下跌可能性却很小。      另外，近年来如禽流感、猪蓝耳病等疾病的发生对整个行业造成了一定的影响，动物疾病较多，防控难度大，成本高已是一个不争的事实。      总体来说，不要指望2008年饲料价格下降，也不要指望动物疾病的减少。      三、 08年动保行业形势预测
      1:动物药业总体趋势平稳发展      2007年对于动物药品生产企业来说是相对丰收的一年，2008年兽药生产企业的总体趋势应是平稳发展，但两极分化的趋势将更明显。      以猪药为主的生产企业和07年相比可能有较大发展；以家禽药物为主的生产企业则会相对平稳，甚至略有下滑；以特种动物药品为主的生产企业将更加艰难；草食动物用药需求略有回升；水产用药需求平稳，但趋势不明显；生物制品企业受国家政策的影响会有较大发展。      2:生产经营中的违法成本将加大      随着北京奥运会的临近及人们对食品安全的重视，行业主管部门对生产经营企业的监管力度会大于往年，一些打“擦边球”或公然生产经营假冒伪劣产品的生产经营企业，其机会成本将大大增加，有可能会出现由于违法生产经营而导致企业遭受严惩。     3:行业中的各种纠纷会有所增加     行业中的各种纠纷主要指生产企业与员工、生产企业与经销商、生产企业与养殖户、经销商与养殖户之间的纠纷。从以往的情况看，这些纠纷一直就存在，但并不明显。对于2008年来说，上述各种纠纷会有所增加，甚至可能是大幅度的增加。     这主要有三个方面的原因：一是新《劳动合同法》的实施对兽药企业现有的“以人多为优势”的模式是一种极大的考验；二是中间商和养殖户的成熟所带来的挑战；三是养殖业的不确定性导致的风险转移。      4: 技术营销模式仍是行业主流，但变革的趋势会愈加明显      兽药技术营销模式仍是行业主流，这是由于至少在目前还没有找到可替代的更好模式。由于技术人员多而杂，企业管理难度逐年增加，人员流动愈加频繁，用人成本特别是企业在用人中的不规范因素，在08年对许多兽药企业而言是一个极大的考验。因为大部分企业用工制度的不规范，让企业不得不考虑风险及可能的后果，再加上市场对技术人员的要求越来越高，这会迫使企业对技术营销模式进行变革。      5:  兽药产品价格会上涨      由于兽药原料价格的上涨，最终会反映到终端产品上来。尽管出于综合因素的考虑，生产企业对原有产品的市场价格未做调整，仍维持原价，但从07年的趋势来看，企业的促销力度大大减弱。08年会延续这一现象。而新上市的产品价格则会根据现有成本定价，会有适度上涨。      6: 兽药营销企业数量仍会放量上涨      兽药营销企业就如中国股市一样，受赚钱心理的支配，营销企业会受到一些追求短期效益的“炒家”的追捧，可以想象的是，在08年兽药经营企业的数量仍会增加，但“见顶”的趋势会愈加明显。     7:  兽药渠道争夺仍是主题     营销管理中强调的是“4P”，即产品、价格、渠道、促销。从兽药行业发展的轨道来看，基本上是以1P为主，即渠道为主，其它3P围绕着渠道而发生作用。这也是许多企业起步阶段发展的共同特点。     从长远来看，兽药企业最终会回到以产品为重点的1P上，而其它3P围绕产品而发生作用，但这需要较长的时间，2008年的主题仍是渠道。       四、动保行业未来5年内的发展趋势
     1:产品规范势在必行，但仍会混乱一段时间     预计从2010年开始，有实力企业的不规范产品会大大减少，到2012年初基本规范。在此过程中，也许会出现反弹现象，但整体趋势不会改变。     在生产规范及利润率降低的双重压力下，生产企业平均产品品种数量会迅速减小     预计在未来的五年内，估计到2012年底，生产企业的产品品种数量会大幅降低，会从目前的平均每个企业约80-120个左右的产品品种降低到平均50-70个左右。     2:有部分企业开始重视科研，并在产品研发上下功夫     估计此类企业占整个兽药企业的比例约在5-10%之间，即80-150家左右，甚至会更低。其研发能力也极为有限，其研发目标主要会集中在中草药方向上，现有剂型的改进中药提取物的组方可能会成为研发重点，中西药复方制剂也将受到企业的重视。有部分企业可能会走研发联合之路，专门的兽药研发公司(或中心)会相应产生。     3: 营销思维可能会有新的突破     在未来的五年内“业务+技术”模式仍将是主流，但技术人员和业务人员的比例可能会有微妙的变化。二者的业务范围可能有所重叠，其分界线会越来越模糊。另外，可能会有新的营销模式出现，最有可能出现的模式是集中于深度营销和建立营销联盟两个方面。     4:富集效应凸显，生产企业两极分化现象会越发严重     5:营销公司会迅速达到全盛，且大部分会逐步走向衰落</TD></TR></TBODY></TABLE>
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